A ferramenta de cadastros e lançamentos em lote através de importação de planilha tem como objetivo facilitar e otimizar movimentações recorrentes e parecidas na plataforma, permitindo que diversas informações sejam lançadas de uma única vez, sem a necessidade de inserção manual e individual de cada item. Essa funcionalidade é ideal para operações com grande volume de dados ou movimentações padronizadas.
1. O que é e como funciona a importação em lote (upload de planilha)?
A importação em lote é uma funcionalidade da plataforma que permite realizar cadastros e lançamentos em massa por meio de uma planilha no formato Excel, agilizando processos que envolvem grande volume de dados.
A funcionalidade está disponível apenas em telas específicas do sistema. Para saber se a tela permite importação em lote, verifique a presença dos ícones de download (⬇️) e upload (⬆️), geralmente localizados no canto direito da tela.
Ao acessar uma tela com suporte à importação em lote, o primeiro passo é clicar no ícone de seta para baixo (⬇️) para baixar o modelo de planilha correspondente à tela. Cada tela possui seu próprio modelo, com colunas específicas para preenchimento.
O arquivo gerado deve ser aberto no Excel, onde cada linha representa um registro.
Importante: É essencial seguir exatamente o formato da planilha — não devem ser alteradas fórmulas, estética ou estrutura. Algumas células exigem preenchimento manual via seleção (com setinha na célula) e não aceitam colagem.
Alguns campos são obrigatórios, outros são opcionais. Você pode confirmar essa informação acessando a própria tela de cadastro dentro do sistema. Os campos obrigatórios serão sinalizados com um asterisco (*).
Com todos os dados inseridos corretamente, salve o arquivo. Em seguida, clique no ícone de seta para cima (⬆️) na mesma tela em que foi feito o download
Selecione o arquivo salvo e clique em “Importar”.
Depois, confirme a ação:
O sistema fará a validação automática do conteúdo. Caso algo esteja incorreto (dados obrigatórios faltando, formatação alterada ou valores inconsistentes), será exibida uma mensagem de erro detalhando os problemas para correção. Após os ajustes, basta repetir o envio.
Nesse exemplo, como não preenchi nenhuma informação, a mensagem foi de que não existem dados a serem importados.
Quando tudo estiver certo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a importação.
O processo de importação em lote é o mesmo em todas as telas que disponibilizam essa funcionalidade, o que muda são apenas os campos exigidos conforme o tipo de cadastro.
2. Onde posso utilizar a ferramenta de importação em lote?
Abaixo, disponibilizamos uma listagem das telas que oferecem a funcionalidade de importação em lote, organizadas conforme os módulos da plataforma. Essa relação ajuda a identificar de forma rápida onde é possível realizar cadastros ou movimentações em massa por meio da planilha modelo.
Módulo Cadastros Gerais
Produtos e Serviços
Fornecedores
Módulo Frota
Colaboradores
Proprietários
Veículos
Despesas
Registro Despesa
Almoxarifado
Registro de Inventário
Combustível
Controle de Abastecimentos (Abastecimento Interno e Em Posto Externo)
Pneus
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